Importação e exportação de dados de clientes

Modificado em Qua, 29 Mar, 2023 na (o) 11:20 AM

Importando dados

Você pode importar informações de contato e empresa de um CSV para sua conta do Freshdesk. A importação de dados do cliente permite que você faça atualizações em massa e adições ao seu banco de dados com facilidade.

Você também pode importar todos os campos personalizados que possui em contatos e empresas.

Antes de importar dados, verifique se o arquivo CSV segue estas diretrizes:

A primeira linha do arquivo CSV é o cabeçalho da coluna que contém os nomes dos campos como Nome, Email, Título, etc.
O arquivo CSV deve conter Nome e Email ou Nome e Telefone , sem os quais os contatos não serão importados.
O endereço de e-mail e o URL devem estar no formato correto. (Exemplo - sample@freshdesk.com e http://freshdesk.com/ ou https://freshdesk.com/ )
- Observe que o endereço de e-mail é o identificador exclusivo. Isso permite que você tenha vários contatos com o mesmo nome, desde que o endereço de e-mail fornecido seja diferente. Observe também que, se o arquivo CSV contiver um endereço de e-mail de um contato existente no Freshdesk, a importação substituirá o contato existente.
- Se você tiver mais de um endereço de e-mail associado a um contato, use o formato fornecido na captura de tela abaixo para garantir que a importação de dados seja concluída corretamente. Você pode adicionar até 9 e-mails secundários para um contato além de 1 e-mail principal, permitindo que um contato tenha 10 e-mails associados a ele.

Para que o canal de telefone no Freshdesk reconheça seus números de telefone, você deve ter o código do país claramente especificado. Por exemplo, 4088481234 ou 408-848-1234 deve ser escrito como +14088481234 em seu arquivo CSV antes de importar para o Freshdesk.
Se você precisar associar um contato a uma empresa e fazer com que o contato visualize todos os tickets pertencentes a essa empresa (através do campo 'Permitir que este contato visualize todos os tickets desta empresa'), certifique-se de que este campo e seu valor sejam passados no importar arquivo.

Se você tiver mais de uma empresa associada a um contato, use o formato fornecido na captura de tela abaixo para garantir que a importação de dados seja concluída corretamente. Clientes agora podem enviar sim || não || sim para cada empresa para ver todos os ingressos da empresa. (Este recurso está disponível apenas se você tiver ativado o recurso de um contato para várias empresas.)
O valor de um campo suspenso deve ser apenas as opções disponíveis para esse campo específico no helpdesk.
Os detalhes existentes de contatos e empresas serão substituídos/atualizados após uma importação.
Um campo de caixa de seleção aceita apenas sim ou não . Qualquer outro valor encontrado durante a importação será considerado como não .
Se você tiver um campo de tag com várias tags, cada tag deve ser separada por uma vírgula.
Certifique-se de que seu arquivo CSV esteja no formato UTF-8 e que a primeira linha tenha as informações do cabeçalho (exemplo: nome, e-mail, telefone etc.)

Observação: a primeira empresa na coluna da empresa no CSV se tornará a empresa principal desse contato.

Para importar dados do cliente para o seu helpdesk:

Vá para o botão Contatos > Importar . Para importar Empresas, use o mesmo botão na página Empresas (acessível através do ícone de hambúrguer no canto superior esquerdo da página).

Clique em Carregar um arquivo . Navegue até onde o arquivo CSV está localizado em seu computador e selecione-o.
Se você tiver campos personalizados em seu arquivo CSV, verifique se esses campos foram adicionados primeiro ao Freshdesk antes de importar. Acesse Admin > Operações de suporte > Campos do cliente para adicionar campos personalizados.

Após mapear as informações, clique no botão Importar e aguarde o Freshdesk finalizar a importação dos dados. Não levará mais do que alguns momentos.
Se você deseja importar as informações da empresa do cliente, terá que adicionar uma coluna da empresa em seu CSV. Se o nome da empresa no CSV não existir em seu helpdesk, uma nova empresa será criada.
Se estiver tentando importar contatos em massa, você pode consultar este artigo para os vários fusos horários e idiomas que você pode usar em seu CSV para a configuração.
Assim que terminar, você receberá um e-mail sobre o status da importação. A importação de campos que não seguem as diretrizes listadas acima falhará. As linhas com falha serão anexadas ao e-mail de status como um arquivo CSV e conterão o motivo da falha.

Nota: Você precisa ter pelo menos 10 tickets em sua conta Freshdesk para importar seus contatos com sucesso.

Exportando Dados

Você pode exportar os dados do cliente como um arquivo CSV a qualquer momento. Para começar a exportar:

Vá para a guia Contatos em seu helpdesk.
Clique em Exportar .
Selecione os campos que deseja exportar. (Os campos personalizados que você criou também serão vistos.)
Clique no botão Exportar .
Um arquivo contendo todos os dados que você selecionou pode ser baixado em Admin> Exportações de contas

Para visualizar os dados exportados anteriormente do seu helpdesk, navegue até Admin> Exportações de contas. A partir daqui, você pode ver o histórico de exportação.

Você também pode ver o andamento dos downloads e baixar o arquivo diretamente desta página.

Uma janela aparece quando você clica no botão Detalhes que fornece detalhes sobre a exportação. O agente pode ver facilmente informações como o período de tempo selecionado, campos de ticket, campos de contato, campos da empresa e outras informações daqui.

Você pode exportar as informações da empresa clicando na opção Empresas no canto esquerdo da página de Contato (usando o ícone do hambúrguer) e seguindo o mesmo procedimento.